МОСКВА, 6 сен (Рейтер) - Российский Минфин объявил о начале процедуры замещения суверенных евробондов, в котором могут принять участие все находящиеся в обращении выпуски.
Замещению подлежат еврооблигации лиц, являющихся держателями суверенных евробондов на конец дня 12 сентября 2024 года. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых евробондов, говорится в сообщении министерства.
Держатели, у которых права на облигации учитываются в российском депозитарии, должны представить волеизъявления о замещении еврооблигаций не позднее 18.00 МСК 14 ноября 2024 года.
В случае, если права на еврооблигации учитываются на счетах в иностранных депозитариях, замещение осуществляется путем передачи (уступки) держателем еврооблигаций РФ всех прав по ним Минфину. В этом случае оферта предоставляется держателями российских бумаг в Национальный расчетный депозитарий (НРД) не позднее 18.00 МСК 15 октября 2024 года.
Акцепты оферт Минфин осуществит 5 декабря этого года.
В прошлом году власти утвердили поправки в Бюджетный кодекс, которые наделяют правительство правом замещать обращающиеся выпуски суверенных евробондов новыми с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.
Минфин планировал начать процедуру в четвертом квартале 2023 года, однако в декабре перенес старт замещения суверенных евробондов на 2024 год, сославшись на чрезмерную загруженность организаторов размещений и инфраструктуры из-за корпоративных заемщиков.
Подписанный президентом Владимиром Путиным в августе этого года указ устанавливает, что замещение производится путем получения Минфином евробондов от держателей долговых бумаг с последующим переводом на свой счет в центральном депозитарии и передачей взамен замещающих еврооблигаций. В случае, если передача евробондов невозможна из-за ограничительных действий иностранных государств, международных организаций и иностранных депозитариев, замещение еврооблигаций РФ осуществляется через уступку прав.
Россия с июня 2022 года обслуживает внешний долг в рублях, так как США и Евросоюз сделали невозможными платежи в долларах и евро после начала Москвой «спецоперации» в Украине. Минфин РФ заявлял о желании помочь максимальному количеству российских инвесторов, которые «застряли в иностранной инфраструктуре».
Директор департамента госдолга Минфина Денис Мамонов говорил, что Минфин будет отдавать предпочтение замещению «старых» выпусков с хранением глобальных сертификатов в иностранной инфраструктуре.
Аналитики оценивали объем замещающих облигаций для суверенных валютных евробондов в $20-25 миллиардов.
(Дарья Корсунская. Редактор Дмитрий Антонов)
