Первичное размещение акций китайского финансово-технологического гиганта Ant Group не состоится в четверг, как было запланировано.
В понедельник основатель Ant Джек Ма был вызван «на интервью с надзорными органами», говорится в заявлении, которое распространила Шанхайская фондовая биржа. Также появились «другие серьезные вопросы», включая изменения «в сфере финансово-технологического регулирования».
Размещение должно было пройти на Шанхайской и Гонконгской биржах, размер IPO, судя по собранным заявкам, должен был составить $37 млрд, рыночная капитализация – $316 млрд. В Гонконге размещение тоже пока не состоится, сообщила Ant в обращении к бирже, поскольку компания «не может исполнить требования к листингу и раскрытию информации из-за существенных вопросов, связанных с интервью нашего контролирующего акционера, исполнительного председателя совета директоров и гендиректора, которое провели соответствующие регулирующие органы, и в связи с недавними изменениями в сфере финансово-технологического регулирования».
Позднее Ant сообщила в китайских соцсетях, что планирует вернуть собранные деньги инвесторам, передала The Wall Street Journal. «Ant Group просит прощения за неудобства, доставленные инвесторам», – говорится в посте компании.
Ма и руководители Ant встречались с представителями Народного банка Китая (НБК), а также регулирующих органов, отвечающих за банковский и валютный секторы, рынок ценных бумаг. После этой встречи Ant сообщила, что «в полной мере реализует [высказанные на ней] мнения». В тот же день банковский регулятор опубликовал проект правил микрофинансирования, которые, в случае их реализации, замедлили бы быстрый рост бизнеса и снизили рентабельность подразделений Ant по кредитованию физлиц и компаний, отмечает WSJ.
«Я никогда не видел, чтобы IPO отменялось на этой стадии», – сказал Financial Times директор шанхайской брокерской фирмы. Решение, по всей видимости, было принято в последний момент, полагает он: «Отмена на этом этапе не соответствует ничьим интересам. Не думаю, что для такой ситуации существует прецедент».
По словам двух топ-менеджеров Ant, на которых ссылается FT, Ма и руководители компании встречались этим летом с руководителями НБК, чтобы получить их согласие на размещение акций. Согласие было получено, однако в НБК и Комиссии по регулированию банков и страховых компаний критически относились к Ant, отмечает газета.
В конце октября на финансовом саммите в Шанхае Ма критиковал крупные банки за «ментальность ростовщиков». Ant играет важную роль в финансовой системе, предоставляя кредиты инновационным и предприимчивым компаниям и людям, которые не могут предложить обеспечение, заявил Ма.
Организаторы IPO планировали провести сбор заявок до 3 ноября, когда в США проходят президентские выборы, чтобы не подвергать процесс размещения риску из-за возможной волатильности, которую их результаты могут спровоцировать на мировых финансовых рынках. Заявки были собраны полностью на прошлой неделе, в Шанхае спрос превысил предложение более чем в 870 раз и составил 19,1 трлн юаней ($2,8 трлн). Поэтому инвестбанки-андеррайтеры в Шанхае исполнили свою часть опциона на размещение дополнительных акций – на $2,6 млрд, увеличив размер IPO до $37 млрд.
Среди институциональных инвесторов, которые хотели приобрести акции в ходе IPO, были, в частности, два суверенных инвестфонда Сингапура GIC и Temaseс, суверенный инвестфонд Абу-Даби, американские управляющие компании BlackRock и Fidelity Investments, государственный пенсионный фонд самого Китая и канадский Canada Pension Plan Investment Board. Торги акциями Ant должны были начаться 5 ноября.
Депозитарные расписки Alibaba, которой принадлежит 33% акций Ant, упали во вторник на Нью-Йоркской фондовой бирже на 8%.
Дисклеймер: в первоначальном варианте заголовка было написано, что регуляторы отложили IPO, но впоследствии появилась информация, что компания вернет инвесторам собранные деньги.
